Estados y seguimiento

Pipeline simple para saber qué pasa con cada propuesta.

Estados

  • Borrador: en edición.

  • Enviado: ya fue al cliente.

  • Aprobado: ganada.

  • Rechazado: perdida.

Reglas prácticas

  • Cambia a Enviado cuando salga el PDF.

  • Cambia a Aprobado cuando tengas confirmación.

  • Usa Rechazado con motivo (si tu flujo lo permite).

Vencimiento

Configura días de validez por propuesta.

Usa workflows para recordatorios.

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