Crear una propuesta

De cero a propuesta lista para enviar.

Flujo recomendado

1

1) Crea

Ve a Propuestas → Nueva.

Define título, cliente y asigna un responsable (si aplica).

2

2) Arma el contenido

Usa el editor para:

• introducción

• alcance

• entregables

• etapas

Sigue Editar contenido.

3

3) Define precios

Agrega ítems desde el catálogo.

Ajusta cantidades y notas comerciales.

4

4) Revisa y exporta

Previsualiza.

Exporta a PDF.

Sigue Exportar y compartir (PDF).

5

5) Marca estado y haz seguimiento

Cambia a Enviado cuando la propuesta salió al cliente.

Así se activan recordatorios y workflows.

Sigue Estados y seguimiento.